为了阻止原始兽得到行星盖亚上的神秘能源——阿古莫亚。巨无霸在白狮擎天柱的率领下，与威震天率领的机械军团展开了战斗。

二十世纪九十年代，人类考古学家发现了远古时期坠落在地球的超光速钥匙，并无意中激活了它，但却导致一个名为宇宙大帝的邪恶变形金刚降临，企图吞噬地球的能量。宇宙大帝驱使以天灾为首的恐惧兽悄然而至，掀起一场空前的危机，绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，擎天柱与擎天圣强强联手，与天灾领导的恐惧兽小队展开激战 。

Anthony Ramos扮演男主，是一位不完美且脆弱的英雄，他曾犯过错，渴望在擎天柱的帮助下来救赎自己。Dominique Fishback将扮演女主。一部设定在1994年的纽…

故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！

本剧描述世界出现一个新的变形金刚种族，他们得在博派、狂派、以及收养他们的人类之间，找到属于自己的位置和目标。马尔托家的少年兄妹莫和罗比在山洞中发现了一个发光的水池，池中有块石头。山洞里有神秘的声音称之为“希望的遗产”。之后，兄妹俩无意中激活了石头。奇怪的卷须从石头中冒出来，缠绕在孩子们的手臂上，然后融合成奇怪的机械手套在他们的手臂上。更令人震惊的是，两个小型变形金刚原身体开始从水中的能量中形成。他们就是地形者。兄妹俩决定把他们带回家，重要的任务是教他们学做变形金刚。当第一批地球诞生的变形金刚机器人人族焕发出生命的火花时，马尔托家族的世界发生了天翻地覆的变化。人类将在人类马尔托家族和传奇汽车人之间建立联盟，将他们团结起来执行共同的使命。

本剧描述世界出现一个新的变形金刚种族，他们得在博派、狂派、以及收养他们的人类之间，找到属于自己的位置和目标。马尔托家的少年兄妹莫和罗比在山洞中发现了一个发光的水池，池中有块石头。山洞里有神秘的声音称之为“希望的遗产”。之后，兄妹俩无意中激活了石头。奇怪的卷须从石头中冒出来，缠绕在孩子们的手臂上，然后融合成奇怪的机械手套在他们的手臂上。更令人震惊的是，两个小型变形金刚原身体开始从水中的能量中形成。他们就是地形者。兄妹俩决定把他们带回家，重要的任务是教他们学做变形金刚。当第一批地球诞生的变形金刚机器人人族焕发出生命的火花时，马尔托家族的世界发生了天翻地覆的变化。人类将在人类马尔托家族和传奇汽车人之间建立联盟，将他们团结起来执行共同的使命。

在赛博坦星球内战结束约数世纪后，汽车人（Autobot）和 霸天虎（Decepticon）分别演化为巨无霸（Maximal）和 原始兽（Predacon）。一位 与霸天虎领袖同名的原始兽将军—— 威震天（Megatron）和其他5个原始兽成员偷走了能指出主要能源所在地的 金盘，并驾驶飞船（黑暗 星舰）追随金盘上的信息，运用超时空跳跃来到金盘指定的时空，威震天（Megatron）希望有足够的能量能使原始兽称霸宇宙，以擎天圣（Optimus Primal）为首的巨无霸科学探索小队接到命令进行拦截。威震天不顾星际法律，强行进行超时空跳跃，双方坠落在史前地球（起初双方都不知道这个星球就是地球）。双方都探测到了这个星球拥有很强的原生能量，但这种能量对他们有害。因为记载中没有提到这些能量，所以他们没有意识到这里是地球。为了抵抗能量的干扰，他们扫描 地球生物，并以生物形态为变形形态。而这个星球的能量也导致了威震天的野心进一步膨胀，他开始率众原始兽掠夺能量。为了安全和生存，以擎天圣为首的巨无霸小队展开了反击。随着战斗的深入，一些奇异的情况被发现，原来史前地球是外星人—— 沃克人（Vok）的试验场。外星人抓住了擎天圣，并对他进行了扫描。因为擎天圣是穿越时空来到这里，所以沃克人通过扫描看到了未来发生的事，连 宇宙大帝都被他们击败了，于是沃克人心生恐惧，决定摧毁这里。天上的两个月亮之一开始变形，原来这是外星人的终极武器。擎天圣决定登上平衡舱去炸毁外星人的 量子武器，但是中了狼蛛和威震天的计，擎天圣和外星人的武器一起被炸得粉碎，从而导致了一场量子风暴。后来，犀牛冒着生命危险将擎天圣的火种拉回，并植入一个空白的原生体，使擎天圣得以复活并成为了金属变体。外星人消失了，但危机还没有解除。根据金盘的记载，人类帮助汽车人打败了霸天虎，而原始人类会在某个山谷中出现，生活在峡谷中的原始人就是人类的祖先。为了改变历史（未来），威震天决定消灭这些原始人!但在 恐龙勇士（Dinobot）的努力下，原始人逃过了一劫。更令人吃惊的还在后面，坠毁于史前地球上的汽车人飞船—— 方舟（the Ark）被发现了。至此，双方认定这就是史前地球。此时，汽车人还在方舟中沉睡。威震天摧毁了 擎天柱（Optimus Prime）的头部，引起了超级时空风暴，企图改变历史。但犀牛和黄豹等人修复了擎天柱，保证了历史的正常发展。斗争更复杂化了，Megatron（霸王龙）发现了坠毁在海洋深处的霸天虎/ 伪装兽战舰—— 报应号（Nemesis），并企图用这艘战舰摧毁方舟。千钧一发之际，巨无霸中的犀牛驾驶汽车人的救生飞船撞毁了报应号。装载着超时空程序的飞船再次发射了，巨无霸们踏上了回家的路程。而从报应号中脱身的Megatron（霸王龙）被固定在飞船的外面，和巨无霸们一起返回赛博坦星球……

19世纪初，北极圈内:Archibald Witwicky船长(维特维奇家族的先祖)在一次灾难中随着巨大的冰块落入深渊，落到了埋藏在冰层之下的一个机器人手掌上。船长醒来后发现机器人的眼睛正注视着他。而这台机器人正是很久以前离开塞伯坦，前往地球寻找火种源(Allspark)的威震天(Megatron)……　　威震天将揭示火种源下落的地图烧刻在船长的眼镜上。眼镜作为船长的遗物一代一代地传到了山姆(Shia LaBeout饰演)的手里……　　现代社会：　　中东卡塔尔的某个美国空军基地遭到了狂派战士眩晕(Blackout)，他将这个基地完全毁掉，而且还从一台计算机里获得了大量信息。此外，眩晕还释放了巨蝎怪\萨克巨人(Scorponok)去追杀Lennox上尉和他的特别行动小队。Lennox上尉与五角大楼取得了联系，美国军方派遣一架战斗机暂时打退了狂派的小规模进攻。　　山姆•维特维奇(Sam Witwicky)从汽车代理商手里买到了他的第一辆车，而这辆车恰恰是博派的大黄蜂(Bumblebee)。大黄蜂帮助山姆赢得了Mikaela的芳心。博派前来寻找Archibald　老船长的眼镜，他们被迫躲藏在山姆家的后院，因为凶恶的第七防区(Sector 7)的特工突然闯进了山姆的家……　　影片将会采用五条故事线平行推进，最终汇总的形式。在影片的结尾会有一场博派领袖擎天柱(Optimus Prime)与狂派首领威震天的惊天大战。他们将从胡佛大坝一直杀到洛杉矶……　　为了追寻能量块，威震天来到了地球，在北极，他受到磁场的强干扰，意外被封冻于冰层之下。借助不慎跌入冰谷的科学家，威震天将有关能量块的信息扫描到科学家的眼镜上。威震天被美国军方秘密转移到位于胡佛大坝地下的秘密基地，这个秘密只有历任国防部长组成的7人军事小组知道。　　“霸天虎”的先遣部队旋风和毒蝎袭击了美军位于卡塔尔的军事基地，变形金刚的再次出现引起了现任国防部长的警觉，他组织一批年轻的电脑高手开始搜寻“霸天虎”的行踪。与此同时，路障帮助他的搭档迷乱潜入了美国总统的座机空中一号，通过电脑获悉，要想找到威震天就必须找到维特威基家族的那副眼镜，而它现在的拥有者山姆由此成为了“霸天虎”攻击的目标。　　山姆是一个生活并不如意的高中生，学校里没有人相信他讲述的关于这副眼镜的历史，失望之余，山姆把眼镜放到网上拍卖，然而从未引起买家的兴趣。这时父亲送了一辆破旧不堪的汽车给他，这辆车恰好就是“汽车人”大黄蜂的变形。载着山姆的大黄蜂帮助山姆交上了漂亮的女朋友，但很快就遭遇了“霸天虎”的袭击，擎天柱带着其他“汽车人”赶到，一场机器人大战由此拉开了序幕。　　擎天柱告诉山姆，邪恶的威震天企图借助能量块的辐射能把地球上所有的东西都变成“霸天虎”部队的一员，由此打败“汽车人”，进而统治整个宇宙，而毁掉能量块的唯一办法就是将它插入两派变形金刚首领的心脏。作为坚决捍卫宇宙和平的汽车人的首领，擎天柱已经做好牺牲自己的准备。　　狡猾的迷乱变成了山姆女友的手机，进入了胡佛大坝下面的秘密基地，在释放威震天的同时，也将这个情报发送回“霸天虎”的总部。红蜘蛛于是带着其他的“霸天虎”成员吵闹、袭击、路障、旋风等迅速赶往胡佛大坝，与威震天会合。紧要关头，大黄蜂也向擎天柱发出增援的信息，爵士、铁皮、救护车在擎天柱的带领下，准备与“霸天虎”展开一场大战。　　在人类军队的配合下，山姆在千钧一发的关头将能量块插入了威震天的心脏，而爵士却在这场战役中不幸牺牲，山姆的好朋友大黄蜂也被重创。威震天的机械躯体被沉入海底，破损的能量块也回到了擎天柱的手中，然而故事却没有结束，临阵脱逃的红蜘蛛飞回了塞伯坦星球，他将和其他“霸天虎”重新集结，伺机重新杀回地球，与“汽车人”再战一场。

《赛博坦之战》推出第二章“地出”！随着火种源的消失，威震天被迫面对残酷的现实：霸天虎被困在濒临摧毁的赛博坦星球，同时还要对抗来自艾丽塔和汽车人的持续威胁。与此同时，迷失在太空最黑暗地带的擎天柱和他的团队开始执行一项绝望的任务，将他们推向了崩溃的边缘。他们将前往未知的新世界，面对太空雇佣军、来自很久以前的神秘人物，甚至是他们自己的创造者 — 五面怪。

阿波罗11号40年前登陆月球时原来早就发现了变形金刚的残骸，当年博派首领御天敌带着拯救变形金刚星球的秘密武器“能量柱”逃到月球。多年后，狂派威震天设下陷阱，让擎天柱带回御天至尊和能量柱，掀起两派在地球的战事。